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        新能源领域持续高景气 薄膜电容深度受益
        2023/3/20 16:15:12

        智通财经获悉,东方证券发布研究报告称,风光储及新能源汽车等下游持续高景气,驱动薄膜电容市场规模不断扩张。同时,薄膜电容国产替代趋势明确,国内厂商加速扩产抢占市场份额,逐步建立起竞争优势,薄膜电容产业链相关企业有望快速发展。建议关注国内领先的薄膜电容厂商法拉电子(600563.SH)、江海股份(002484.SZ)

        主要观点如下:

        风光储装机量持续增长,薄膜电容需求攀升。

        在光伏及风电领域,薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中,分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW,年均新增光伏装机容量预计为45GW

        薄膜电容器在光伏与风电设备中渗透率已将近100%,未来随着风光储装机量的提升,薄膜电容的需求有望持续增长。

        薄膜电容在新能源车领域优势明显,2026年市场规模有望突破130亿。

        相比铝电解电容器,薄膜电容器在安全性、耐压能力、寿命上具有明显优势。

        新能源车汽车系统电压和输出功率大幅提升,对电子元器件耐压耐冲击要求提升,薄膜电容器高频性能、高耐受电流能力、长寿命、可靠性和安全性等性能优势突出,更适用于高压电路,广泛应用于新能源车电源和电机控制系统模块中,包括逆变器、车载充电机OBCDC-DC等。

        根据立鼎研究、IDCEVTank数据,该行测算2022年中国和全球新能源汽车对薄膜电容的需求分别为3251亿元,预测到2026年分别为63134亿元,22-26CAGR分别为18%27%,增速十分亮眼。

        法拉电子跻身全球第一阵营,薄膜电容国产替代持续进展。

        全球薄膜电容市场CR5约为40%,竞争格局相对分散。其中,高端薄膜电容器核心技术进入壁垒高,由松下、基美等海外龙头企业主导。

        国产龙头法拉电子市场份额占比8%位居第三,公司产品性能具有较强国际竞争力,成功跻身全球薄膜电容市场第一梯队。

        中国厂商在中低端市场具备成本优势,随着国产电子行业发展,以法拉电子、江海股份为代表的本土厂商开始布局高端领域,有望持续推进国产替代,凭借竞争力抢占更大的市场份额。

        风险提示

        下游需求不及预期;行业竞争格局恶化;原材料价格波动;假设条件变化影响测算结果

        (信息来源:智通财经 ?日期:2023年31日)

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