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        国防军工行业周报:两大主机厂股权激励落地 板块业绩增长确定性提升
        2023/1/12 17:12:35

        中航沈飞、中航西飞股权激励计划相继落地,板块基本面支撑进一步增强。11 29 日,中航沈飞发布第二期限制性股票激励计划草案,解锁业绩条件为以2021年为基数,三次解锁期可解锁日前一会计年度的净利润复合增长率不低于15%,且不低于对标企业75分位水平,同时ROEEVA指标达到相应要求;1130日,中航西飞发布首期股票激励计划草案,解锁业绩条件为以2021年度为基数,2023-2025年扣非归母净利润年度复合增长率均不低于15%,且不得低于同行业平均水平或对标企业75分位值,同时EOEEVA指标达到相应要求。我们认为,两大航空主机厂股权激励在年内落地,对未来三年财报业绩增长确定性形成重要支撑,军工板块高景气度有望持续。

        地缘政治因素催化装备加速列装,军工板块高景气度持续性强。台海事件下我国对武器装备的需求进一步提升,同时目标性、紧迫性更强。随着十四五期间装备放量以及军演强度提升,军品的消耗进一步加快,在全军加快武器装备现代化建设的大背景下,军工产业链需求持续增长,板块有望持续受益,行业需求增长加速行业景气度持续兑现。

        2022年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开:关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统;护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造;行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子;新型装备发展新趋势下的军工新科技;军工数据安全;无人机;军贸板块。

        本周重点推荐:1、下游主机厂:洪都航空、航发动力、中航沈飞;2)中游配套:中航重机、菲利华;3)军工电子:紫光国微、振华科技、鸿远电子;4)军工新科技:光启技术、联创光电;5)军工数据安全:卫士通;6)电磁产业链:湘电股份、王子新材。

        (信息来源:东北证券? 日期:2022125日)

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